Красавица Грейс увозит своих больных детей в особняк на одном из островов у побережья Англии, чтобы дождаться окончания Второй Мировой войны. Войны, с которой вернется ее муж.

Ее дочь и сын страдают странным заболеванием: они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, они должны выучить жизненно важное правило: все комнаты всегда должны быть в полумраке, нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Строгому порядку, установленному Грейс, будет брошен вызов. Грейс, дети и те, кто их окружает, сделают решающий, роковой шаг.

В фильме переплетаются два сюжета, с одной стороны присутствует психически неуравновешенная девушка и её таинственный квартирант, с другой частный детектив, который давно пытается поймать серийного убийцу и только напал на его след.

В семье психолога Дэвида Калауэя и его дочери Эмили произошло несчастье - жена Дэвида и мать Эмили покончила с собой, вскрыв вены. После этой трагедии Дэвид с дочерью перебираются в маленький тихий городок. Самоубийство матери очень сильно повлияло на малышку Эмили - она сторонится людей, предпочитая находиться в одиночестве. Через некоторое время Дэвид узнает, что у его дочери появился друг по имени Чарли, которого никто никогда не видел. Вскоре состояние девочки начинается ухудшаться: она ведет себя агрессивно, рисует странные картинки. Даже несмотря на настойчивые просьбы Дэвида, она отказывается знакомить его с Чарли. Эмили начинает совершать странные поступки, в которых девочка обвиняет Чарли. Дэвид безуспешно пытается выяснить, кто же скрывается за маской таинственного Чарли.

Знаете ли вы, кого приютили в собственном доме? Может быть, под личиной обычной девочки скрывается самое настоящее зло? Совсем недавно Кейт и Джон потеряли ребенка и решили стать приемными родителями для девятилетней сиротки Эстер. Но с самого начала ее поведение вызывало необъяснимый страх. Похоже, что приемная дочь не собирается становиться частью благопристойного семейства. Какую же цель преследует героиня? Отчего глаза Эстер вспыхивают от ненависти и жгучей зависти, когда она смотрит на Кейт? Похоже, что девочка скрывает нечто ужасное! Сумеют ли муж и жена найти спасение?